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一家提供个性化服务的财富管理公司, 周全的财务规划和投资组合设计

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热博rb88体育下载成立的唯一目的是提供客观的投资解决方案和值得信赖的财富管理建议

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作为一个独立的财富管理公司,没有内部专有产品, 我们拥有独特的地位,能够以完全客观的态度为您的资产的审慎管理选择一流的投资解决方案.

我们重视诚信

拥有高水平的能力和诚信的经验丰富的专业人士最好地服务于可信赖的客户关系. 我们精心打造了一家由精选的顾问和员工组成的公司,他们展示了为客户提供适当服务的奉献精神.

我们重视我们的客户

我们的经营理念是把客户的利益放在第一位. 这一核心价值是通过与我们的客户发展专业的长期关系,不断专注于提供周到的服务, 创新, 公正可信的建议.

领域专门化

每个实践小组都有一个专门的专业领域,允许他们直接为我们的客户提供有意义的建议

港湾私人财富热博rb88体育app下载

为寻求周到全面解决方案的个人和家庭提供投资和财富热博rb88体育app下载服务,帮助他们实现财务目标

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  • 高净值客户
  • 富裕的家庭
  • 企业高管
  • 企业主
  • 独特的家庭环境

港机构热博rb88体育app下载

提供客观和高度定制的投资组合设计,专门从事独特和往往复杂的元素管理大型资金池

机构热博rb88体育app下载:

  • 超高净值客户
  • 私人基金会
  • 非营利组织
  • 家族理财室
  • 复杂信托和有限责任公司

港湾退休计划热博rb88体育app下载

提供退休计划热博rb88体育app下载服务,包括投资热博rb88体育app下载和员工教育, 使计划发起人能够满足他们正在进行的计划信托义务,同时向他们的员工提供有竞争力的退休计划计划

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  • 公司的退休计划
  • 401(k) & 403 (b)养老金固定缴款计划
  • NQDC计划
  • 利润分享计划
  • 计划参与者教育

关于港口热博rb88体育app下载

一家精品店,在那里经验丰富的顾问被授权客观地服务客户的最佳利益

关于港口热博rb88体育app下载

成立于2009年, 港湾热博rb88体育app下载是一家专注于为个人提供全方位投资和财富热博rb88体育app下载服务的公司, 家庭, 以及美国各地的机构. 我们为客户提供全面的投资组合管理,以寻求卓越的个性化服务和来自成熟金融机构的专家建议.

专注和独立

作为一家独立的私人公司, 我们拥有得天独厚的优势,可以从许多世界一流的研究中获得广泛的资源, 分析, 以及资产管理提供商. 我们唯一的业务是提供客观的财富热博rb88体育app下载服务, 使我们能够集中精力,直接为客户提供全面的解决方案. 我们的规模是我们愿意保留的资产, 因为作为一个大型组织,在没有公司干扰的情况下,专注于提供优质的服务和纯粹客观的建议,并没有那么重要.

安全的资产

港口热博rb88体育app下载公司与潘兴有限责任公司保持着托管和结算协议, 纽约梅隆银行的子公司, 美国最古老的持续经营的银行(成立于1784年)和世界领先的证券服务提供商之一. 截至2021年6月30日,纽约梅隆银行持有45美元.托管和/或管理的资产为0万亿美元. 潘兴是全球领先的金融业务解决方案提供商,为许多世界上最受尊敬的金融机构提供一流的隔离服务, 保管, 维修, 并报告他们保管的客户资产.

社区港口热博rb88体育app下载

我们致力于服务社会,并重视为产生有意义的影响而付出时间和资源的重要性

我们相信付出时间的重要性, 向当地社区提供专业知识和资金支持,并通过给员工提供社区服务的假期来进一步支持这一计划. 我们的员工支持, 志愿服务于以下非营利组织的董事会:

  • 美国癌症协会
  • 阿伯狗基金会
  • 巴尔的摩动物救援 & 护理避难所(巴克)
  • 巴尔的摩城市农场社区花园
  • 巴尔的摩树信任
  • 凯西在乎
  • 切萨皮克湾的基础
  • 酷孩子活动
  • 听力和语言代理
  • 霍华德县自闭症协会
  • 内港项目
  • 欧文自然中心
  • 青少年糖尿病研究基金会
  • Kennedy Krieger研究所
  • 生活的教室
  • 诺曼底的盟友
  • 国家首都地区帕金森病基金会
  • 骑兵的自闭症
  • 学校的颜色
  • 马里兰特奥会
  • 小孩子玩的玩具
  • 马里兰中部的联合之路
  • 山谷计划委员会

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请提供您所寻求的建议类型的简要描述,我们将为您介绍合适的财务顾问

港湾投资热博rb88体育app下载有限公司

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西约帕路2330号160室
马里兰州Lutherville 21093

 

罗克维尔市办公室:

门罗广场51号1901室

20850年马里兰州罗克维尔市

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