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Curran小麻绳集团

柯伦针织集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭

柯伦针织集团为各种投资者提供全面的财务规划和定制的投资管理, 企业主, 和家庭. 吉姆和蒙蒂特别关注特殊需要的财务规划. 通过我们的经验, 我们积累了丰富的知识，使我们能够引导我们的客户通过特殊需求规划的复杂性.

吉姆和蒙蒂有超过50年的积累, 广泛的, 个人, 和工作经验. Jim是注册金融规划师，Monty是特许金融分析师, 我们认为哪一种专业学位的独特组合能帮助我们更好地为客户服务.

实践的焦点:

高净值家庭
特殊需要的规划
非营利组织
企业主

功能:

投资组合设计
财富规划策略
全面的退休 & 家庭财务规划
特殊需要财务规划
资产配置风险管理
个人证券投资组合构建
退休收入策略
收入的策略

我们的流程

了解你是谁+你想要什么=提供一个个性化的计划

We start by sitting down with you and through a series of substantive conversations; we learn about your values, 优先级, 担忧, 以及你想要实现的目标. 我们利用这些讨论的结果，创建个性化的财富管理计划和投资策略，使您和您的家人实现自己的目标.